Антарктическая экспедиция обнаруживает вмёрзший тысячи лет назад глубоко в лёд инопланетный космический корабль. Из него извлекают тело замёрзшего инопланетянина. Но когда тот оттаивает, выясняется, что этот организм способен захватывать чужие тела, превращая их в такие же, как сам он. Какое-то время мутировавший организм продолжает имитировать прежнюю внешность и поведение. И теперь учёным трудно понять, кто друг, а кто "оборотень". Единственная его цель - снова залечь в спячку и дождаться эвакуации корабля. А до того подчинить себе все организмы вокруг.